佛在西部弘法期间，常住舍卫国并向周边游化。由于需要度化之人很多，佛并不会在一处停留过久，同时出于修行的考虑，也教比丘“勿一处住”，既勿群居，也勿久住一地。
晚景时期的瓶沙王，对佛忽然有“一日不见，如隔三秋”之慨，由于思佛心切，竟不远千里亲自来到舍卫城，请佛回归王舍城，每凡夏坐生活所需，统由国家提供保障。佛知其心意恳切，默然接受了邀请。
在祇园安居三个月后，众多比丘聚在食堂为佛缝补衣裳，准备从舍卫城到拘萨罗国人间游化，然后去迦尸国、摩罗国、摩竭陀国，以及殃迦、修摩、分陀罗和迦陵国等地远游。
梨师达多和富兰那兄弟是波斯匿王的大臣，听说佛要走了就去见佛，说：“我们听说世尊要走了，一着急把过去听到的佛法都忘了，不知道何时才能再见到世尊和比丘们呢？”佛说：“不论见面与否，你们都要随时修行六念，常念不忘佛、法、僧、自己所受持的戒律，以及布施和诸天功德。”
过了几天，他们在鹿径泽中治理农田，估摸着到了佛离开的日子，就派人去打探，说：“如果释尊决定要走了，你就赶紧回来告诉我们！”派出去的人才走到半道，就见佛与僧众已经从祇园出发，便跑回来报告说：“世尊和僧众已经来了！”兄弟二人前去迎佛，佛见二人顺路而来，就走到路边敷好座位，正身端坐。
大师行路不受礼拜不讲法，佛法亦不可“道听途说”。遇有人来，佛便端坐以待。佛说五时不应向人敬礼，包括在佛塔中、僧众中、道路上、病床上、饮食时。佛在乞食的路上也有不为人说法的记载，但若对方执意请法，佛也作答。
梨师达多与富兰那稽首佛足，退坐一面对佛说：“听说世尊这次离开拘萨罗，要到伽尸，再到摩罗，摩竭陀，殃伽，修摩，分陀罗，迦陵伽，我们心里就像没了着落，很不好受，不知何时才能再见到世尊，以及各位比丘们？”
佛说：“且不要管见不见，你们要随时修习六念，念如来事乃至念天，不要忘记。二位长者，在家愦闹容易染着，不比出家空闲。作为俗人来说，处在这个因缘假合之家，坚持净修梵行是难能可贵的！”
佛说过，如果有人守戒不犯，眼见色乃至意知法都不动心，这样的人就是会修梵行的人。如果有人与女人“交接”或手足相触，藏在心里不能忘怀，或与女人互相调戏，言语挑逗，相互对视目不转睛，或者远闻女人的哭声笑声，钩起婬怒痴等杂念，这就叫做不修梵行。
富兰那长者是鹿住得太好了！我是波斯匿王的大臣，大王游园时，令我乘坐大象载着大王的第一宫女，俩美女一前一后把我夹在当中。下坡时，前有美女搂着我的脖子，后有美女紧贴着我的背。上坡时，后边的抱着我脖子，前边的攀着我的衣领。那些婇女都是给大王提供娱乐服务的，打扮得亮丽妖艳芳香扑鼻。与她们同游，我得经常守护三件事，一是驾御大象生怕走错了路，二是守住自心不动邪念，三是护持自身生怕把人掉下来。那个时候，我对婇女不敢有一刹那的邪念！”
佛说：“好啊好啊，能够善护心念！”长者说：“我家里所有的财物，常与世尊及四众弟子共享，从不计算哪些是我的！”
佛说：“好啊好啊，你们拘萨罗国没有比你更富有，又对财物不吝啬的人了！”他与给孤独长者一样，都是最乐善好施之人。佛为长者说法后便起座离去了。
路上，佛看见一大堆木头在路边熊熊燃烧，便走到路旁树下铺好座位结跏趺坐，告诫比丘们：“宁可抱着烈火坐卧，也不要因为女色而堕落；宁可把骨头勒断，也不要因为供养而堕落；宁可被截断大腿，也不要因为恭敬而堕落；宁可被热铁叶裹身，也不要因为信施衣物而堕落；宁可吞食热铁丸烧毁身体，也不要因为美味而堕落；宁可卧在炽热的铁床上，也不要因为卧具而堕落；宁可被大锅烹煮，也不要因为房屋而堕落！”说此法时，有60位比丘成了阿罗汉，另有60位比丘觉得持戒和学佛很难，所以舍戒还俗了。
佛住拘萨罗国期间，在鞞兰若黄芦园度化婆罗罗阿修罗王、牟梨遮阿修罗子，受三归为：“地中无水火风”。佛应念即至，询问如实后告诉地神：“地不纯是地，地中也包含水火风，只是地界偏多偏大，故名地大，余者以此类推。”
佛为地神次第说法，见祂消除邪见，心地清净，乐于接受佛法，容易开导了，才将诸佛常法四圣谛说给祂听。地神闻法欢喜证初果，受三归五戒，成为优婆夷。
后来，地神听到水神说：“水中无地火风”，就把佛法说给水神听。火神说：“火中无地水风”，地神与水神又去度化火神。风神说：“风中无地水火”，三神又去度化风神。就这样，四大女神都放弃了邪见，证得初果，受了三归五戒，成为佛教的女居士。其他受佛教化的神祇在所不记。
大三灾降临前，包括日月天子、导日月神在内的灾区所有众生，都要往生灾劫不及之天。而地水火风则要参与世界的毁灭与重建。如佛说，所有色阴全都以四大为因缘，由四大所创造。
四大本指偏多偏盛偏大之意，所以四大女神也叫地多大天神，乃至风多大天神。祂们各依四大种而存在。四大元素能产生一切色法，好比种子，故名四大种。四大女神是代表四大种的人格神。
在客观上，物质世界皆为四大所构成，人活着就有体温，神识离体手脚冰凉，说明暖与寿来自于识。神识才是生命的本质或能源。如大拘絺罗言：“寿及暖此二法合，不可别施设！”体温生命与神识是不可分的。冷热饥渴属于色法。这是指有色身的众生只要活着就有体温。无色界虽然无色身，但是也有能量场和温度。
佛说：“有风云天作是念：‘我今欲以神力游戏！’如是念时，风云则起！”还有焰电神、雷震神、雨天神、晴天神、寒天神、热天神，都能主宰气候变化。
佛说有四种云彩，白云中地大偏多，黑云中水大偏多，赤色云中火大偏多，红色云中风大偏多。如果四大中发生两极相互接触，例如地与水相触，地与火相触，地与风相触，或者水与火相触，水与风相触，具备相应的条件，云中就会发出雷声电火。如此透视万物的背后，便可见四大种或四大女神的身影。
佛与圣众离去时，人神依依不舍，留下许多佳话。在拘萨罗国人间的一片森林中，有众多比丘夏坐后，七月十五举行安居结束仪式，明日即将离去。林中有位天神为此忧愁不乐。比丘离去后，天神说偈：“今我心不乐，但见空林树，清净心说法，多闻诸比丘，瞿昙之弟子，今悉何处去？”另有天神接话说：“有至摩伽陀，有至拘萨罗，亦至金刚地，处处修远离，犹如野禽兽，随所乐而游！”
解夏后众僧游化人间，去哪里的都有，并非都是集体行动。后人有诗“无僧说法鬼神愁”便说此事。
为了迎接世尊，瓶沙王回国以后，便开始筹备接待工作。